Картина рынка компрессоров в двухлетней ретроспективе
Представьте начало 2022 года – 30% рынка промышленных винтовых компрессоров занимает оборудование компании Atlas Copco, в целом на рынке преобладают европейские бренды компрессорного оборудования из Бельгии, Италии, Германии. И вот в короткое время в страну перестают поставляться сами компрессоры, запчасти к ним, перекрывается официальный сервис. А компрессоры Atlas Copco, купленные ранее, все так же работают, но их ресурс составляет порядка 10 лет. В ходе плановых ТО и ремонтов им самим для работы нужны оригинальные запчасти и профессиональный сервис.
На тот момент казалось, что без потерь промышленность РФ из этого точно не выберется. Но экономика адаптировалась, и вот уже компрессорное оборудование обслуживают несертифицированные сервисные центры. Все нужные запчасти и расходные материалы в обход ограничений стали просачиваться на рынок. Единственное, в чем потеряли владельцы санкционного компрессорного оборудования – это в гарантийных обязательствах со стороны поставщика.
Параллельно с осознанием того, что как раньше уже не будет, шли процессы подъема собственного производства и переориентации российской экономики на восток. В сфере винтовых компрессоров начался рост кредитования, инвестиций в производство, увеличение объемов выпускаемой продукции. Звучали и призывы полностью заместить импортное компрессорное оборудование отечественными разработками.
Собственное производство
Кстати, нельзя сказать, что российские производители компрессоров совсем ничего не выпускали ранее. Выпускали, в какой-то мере снабжая промпредприятия РФ продукцией, и даже экспортировали за пределы России часть винтовых компрессоров, в основном, в страны СНГ. Так, в предконфликтном 2021 году были экспортированы 2154 компрессора – в основном, в Казахстан. Экспорт сразу заметно снизился вследствие санкций. Но снизился он не в последнюю степень и за счет того, что компрессоры потребовались на внутреннем рынке.
Если сравнить экономические показатели по ведущим российским предприятиям – производителям компрессорного оборудования, то можно увидеть, что четыре из пяти ведущих компаний демонстрировали рост уже в 2022 году по сравнению с предыдущими периодами.
Но до полного и даже частичного замещения импорта собственным производством всё ещё было очень далеко. Способны ли были предприятия-производители компрессоров из РФ полностью закрыть потребности промышленных производств? Учитывая, что эти потребности значительно выросли за короткое время с развитием металлургии, тяжелого машиностроения и промышленности в целом, угнаться за ними было бы очень проблематично.
Азиатские компрессоры набирают обороты
За предыдущие десятилетия на российском рынке компрессорного оборудования сформировалась импортоориентированная модель, при которой зарубежная продукция преобладала над собственной. И она продолжает преобладать.
Чтобы увидеть соотношение, хотя бы приблизительное, можно сравнить показатели на рынке компрессоров в целом, не вычленяя винтовые. Согласно данным маркетингового исследования «Анализ рынка компрессорного оборудования в России - 2024. Показатели и прогнозы», «в структуре рынка компрессорного оборудования в 2023 г. объем импортных поставок превышал внутреннее производство в 208,2 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 11,3 млн. шт».
Для сравнения, лидеры отечественного производства – предприятия Приволжского федерального округа, выпустили в 2023 году 43,9 тыс. шт. компрессоров в общей сложности.
Кто же поставляет сегодня винтовые компрессоры в Россию? Если пять лет назад лидером была Бельгия, то сегодня ожидаемо им стал Китай. Он ввозит более 60% импортных компрессоров и зарекомендовал себя, как поставщика качественной недорогой продукции. Воспользовавшись отсутствием былых лидеров, в небольшой нише high-priced закрепились Япония, Турция и некоторые компании из Германии.
Россия же продолжает экспортировать часть своей компрессорной продукции, но если раньше львиная доля нашего экспорта шла в Казахстан, то сейчас – в Беларусь.
Перспективы и расстановка сил на рынке винтовых компрессоров
По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах в России в июне 2024 г. составил 7,3%. Это одно из самых высоких значений в мире. Для сравнения, аналогичный индекс в Европе составил -9,5%. Спрос на средства производства: станки, оборудование, технологии – только увеличивается, и успеть за ним на все еще старой, хоть и активно обновляющейся, базе, невозможно.
Наглядно перспективы замещения импортной продукции на рынке РФ собственным производством показывает вот эта таблица, в которой, по основному прогнозу, объем рынка винтовых компрессоров в 2032 году составит 40, 6 тыс. шт. И только 15 907 шт. компрессоров выпустит отечественная промышленность. При этом надо учитывать, что из них 3488 шт. уйдут на экспорт. Недостающие 28145 шт. винтовых компрессоров поставят российским предприятиям зарубежные компании.
Дефицит компрессорного оборудования на рынке РФ сегодня нивелируется за счет продукции из азиатско-тихоокеанского региона и альтернативных путей поставки ранее популярных брендов. Полное импортозамещение при постоянно растущих потребностях – сложная задача, которая в ближайшие 10 лет, очевидно, всё ещё не будет решена.
